深挖客戶背景，逆轉(zhuǎn)年齡資產(chǎn)雙重劣勢

2017-03-13
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客戶姓名：張先生

 

辦理項目：澳洲188A

 

 

案例點評：

 

去年年中，張先生經(jīng)朋友介紹找到我司，申請澳洲188A移民項目。當(dāng)時張先生剛滿54歲，距離項目申請條件中的年齡要求（55歲）僅剩一年時間，申請刻不容緩。

 

在了解張先生的申請意向后，我馬上為其進(jìn)行分?jǐn)?shù)評估。張先生是經(jīng)營服飾配件生產(chǎn)的，但近幾年市場的不景氣以及競爭越發(fā)激烈，工廠的營業(yè)額都較早年下滑了不少，再加上他的年齡偏大，因此資產(chǎn)需要加到滿分才能勉強達(dá)到分?jǐn)?shù)。

 

然而，雖然客戶名下持有幾套房產(chǎn)，但較值錢的幾處房產(chǎn)均是近幾年才購入，并且購入金額也較大，以客戶工廠的營運狀況難以解釋到購房款的來源。

 

資產(chǎn)評估陷入了瓶頸，張先生顯得甚為泄氣。我們一邊鼓勵張先生，一邊積極為他繼續(xù)挖掘其他的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方案?；侍觳回?fù)有心人，經(jīng)過多次的資料分析后，我們終于從他同時經(jīng)營著的另一家貿(mào)易公司的占股中找到突破口。由于張先生在這家公司的占股時間及比例都能符合要求，于是我們馬上調(diào)整了一下方案，用兩家公司的營業(yè)額相加，從而使得資產(chǎn)分整整下降一個分?jǐn)?shù)檔。

 

今年年初，張先生已經(jīng)順利獲批簽證，他得知這一消息之后激動不已，并表示全靠我們的堅持，才令他可以完成移民澳洲的愿望。

 

顧問：羅綺敏（Grace）    聯(lián)系方式：13928952002

 

 

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